ROCHESTER, NY, 10 gennaio Eastman Kodak Company (NYSE: EK) ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo per vendere la sua Health Group a Onex Healthcare Holdings, Inc., una consociata di Onex Corporation (TSX: OCX) , in una mossa che mettere a fuoco strategica di Kodak su consumatori e di imaging professionale e il settore delle comunicazioni grafiche.
in base ai termini del contratto, Kodak venderà la sua Health Group a Onex per un massimo di $ 2.55 miliardi di dollari. Il prezzo è composta da $ 2.35 miliardi di dollari in contanti al closing, e fino a $ 200 milioni in pagamenti futuri aggiuntivi se Onex raggiunge certi rendimenti rispetto al suo investimento. Se gli investitori Onex Healthcare realizzano un tasso interno di rendimento superiore al 25% del loro investimento, Kodak riceverà il pagamento pari al 25% del rendimento in eccesso, fino a $ 200 million.Because di avanti fiscale-perdita carry, Kodak si aspetta di mantenere la stragrande maggioranza degli iniziali 2,35 miliardi di dollari proventi in denaro. La società prevede di utilizzare il ricavato per rimborsare completamente il suo a circa 1,15 miliardi di $ di debito garantito termine. Altri usi potenziali degli incassi sono in fase di revisione e saranno discussi nel corso della riunione degli investitori precedentemente annunciato di Kodak, prevista per febbraio 8.
A proposito di 8.100 dipendenti associati al Gruppo Salute continuerà con il business dopo la chiusura. Inclusi nella vendita sono operazioni incentrata sulla produzione di prodotti di imaging di salute, così come un edificio per uffici a Rochester, Health Group di NYKodak, con un fatturato di $ 2,54 miliardi di dollari per l'ultimo 12 di produzione riferito mesi (fino al 30 settembre 2006), è leader mondiale nella tecnologia dell'informazione, sistemi di imaging molecolare, imaging medicale e dentale, tra cui l'acquisizione digitale a raggi x, stampanti mediche, e x-ray film.Onex Corporation, con sede a Toronto, è una società diversificata ed è una delle più grandi società del Canada , con un fatturato consolidato annuo di circa C $ 20 miliardi. Onex ha operazioni globali nei settori di assistenza sanitaria, di servizio, di produzione e di tecnologia. Le operazioni di assistenza sanitaria comprendono strutture di assistenza di emergenza e cliniche di diagnostica per immagini.
"Health Group Kodak è un business con una significativa presenza sul mercato e di beni di proprietà intellettuale", ha detto Antonio M. Perez, Presidente di Kodak e Amministratore Delegato. "Questa vendita massimizza il valore delle azioni da ottenere una valutazione completa ed equa per questo business, e permette di Kodak per aumentare la propria flessibilità finanziaria." Abbiamo ora intenzione di focalizzare la nostra attenzione sulle notevoli opportunità di crescita digitali all'interno delle nostre imprese in consumatore e di imaging professionale e grafica comunicazioni, "Perez said.Perez osservato che Onex porta notevoli risorse finanziarie per investire nel business del Gruppo Salute e per garantire il suo continuo successo." Onex è un acquirente di Health Group Kodak ideale perché capiscono il settore salute e si sono impegnati a far crescere la attività a beneficio dei clienti e dipendenti ", ha detto Perez. "Sono molto contento che abbiamo un esito così favorevole per tutti i nostri elettori." "Questa è una grande opportunità di acquisire e far crescere un business che ha stabilito un record impressionante nella fornitura di soluzioni innovative a clienti di tutto il mondo", ha detto Robert M. Le Blanc, un amministratore delegato Onex Corporation. "Health Group Kodak ha un team di gestione eccezionalmente forte e noi condividiamo la visione di questa squadra per il futuro. Ci rendiamo conto che la crescita è critica e che la tecnologia digitale è il futuro, e crediamo fortemente che i clienti ei dipendenti devono continuare ad essere una priorità assoluta. "Soggetta ad approvazioni legislative e di altri, si prevede che la vendita si chiuderà nella prima metà di 2007.Goldman, Sachs & amp; Co. ha agito come consulente finanziario per Kodak sulla vendita del suo Gruppo Salute e Sullivan & amp; Cromwell LLP ha fornito consulenza legale. Lazard Freres & amp; Co. ha fornito un parere di congruità in relazione alla transazione.